Patrimoine Hollis* et iA Valeurs mobilières sont maintenant iA Gestion privée de patrimoine

Nous sommes fiers de lancer notre nouveau nom de société, iA Gestion privée de patrimoine. Le nouveau nom est conçu pour mieux refléter l’essence de ce que nos conseillers accomplissent – procurer des solutions de gestion de patrimoine holistiques adaptées aux besoins ainsi qu’aux objectifs uniques des investisseurs partout au Canada.

Veuillez prendre note qu’il ne s’agit que d’un changement d’appellation uniquement. La relation avec votre conseiller demeure inchangée et aucune démarche de votre part n’est requise.

*Fait uniquement référence aux conseillers inscrits auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières au sein de Patrimoine Hollis.

Un éventail complet de solutions

Nos conseillers en placement offrent une gamme complète de produits et services aux investisseurs particuliers, aux familles ainsi qu’aux propriétaires d’entreprises.

Produits et services

Planification

  • Planification de la retraite
  • Planification fiscale
  • Planification fiduciaire et successorale
  • Planification d’entreprise
  • Planification de la relève

Placements

  • Fonds communs de placement
  • Actions et titres à revenu fixe
  • Fonds négociés en bourse
  • Placements alternatifs

Crédit et prêts

  • Prêts à l’investissement et prêts REER
  • Prêts de titres

Comptes

  • Comptes de retraite
  • Comptes d’épargne-études
  • Comptes non enregistrés
  • Comptes d’épargne libres d’impôt

Assurance*

  • Universelle, temporaire et vie entière
  • Invalidité
  • Maladie grave
  • Soins de longue durée
  • Rente viagère et rente assurée
  • Régimes d’assurance collective
* Les produits d’assurance sont fournis par PPI Management Inc.
Seuls les produits et les services offerts par iA Gestion privée de patrimoine
sont couverts par le Fonds canadien de protection des épargnants.

Outils & calculateurs

Économies d’impôt découlant de cotisations à un REER

Estimez les économies d’impôt découlant de vos cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER).

Impôt sur le revenu

Estimez l’impôt que vous devez en fonction de votre revenu imposable et de la province dans laquelle vous vivez.

Don d’actions à un organisme de bienfaisance

Comparez la vente d’actions et le don du produit en espèces avec le don direct d’actions.

Commencez dès maintenant la planification des études

Découvrez comment l’épargne précoce peut avoir un effet très avantageux.

Retraite

Utilisez cet outil pour estimer votre revenu annuel à la retraite.

Liste de vérification pour la planification successorale

Cette liste de vérification vous aidera à évaluer l’état de votre plan successoral.

Prestations du RPC et de la SV

Ce calculateur vous aidera à comprendre les facteurs qui peuvent avoir une incidence sur vos prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) et de la Sécurité de la vieillesse (SV).

Versements de FERR

Calculez les versements de votre fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) et voyez combien de temps durera votre épargne.

Versements de FRV

Utilisez ce calculateur pour déterminer quel revenu provenant de votre fonds de revenu viager (FRV) vous pourrez toucher et suivre la valeur future de celui-ci.

Frais d’homologation

Calculez les frais d’homologation estimés sur la valeur d’une succession.

Suivi de votre progression

Portail client

Où que vous soyez, connectez-vous au portail pour suivre l’état, l’activité et le rendement de votre portefeuille au quotidien. Vous y trouverez de l’information détaillée sur vos comptes, vos objectifs de placement, la répartition de vos actifs, les titres que vous possédez, les rendements ainsi que vos transactions.

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