Nous sommes fiers de lancer notre nouveau nom de société, iA Gestion privée de patrimoine. Le nouveau nom est conçu pour mieux refléter l’essence de ce que nos conseillers accomplissent – procurer des solutions de gestion de patrimoine holistiques adaptées aux besoins ainsi qu’aux objectifs uniques des investisseurs partout au Canada.
Veuillez prendre note qu’il ne s’agit que d’un changement d’appellation uniquement. La relation avec votre conseiller demeure inchangée et aucune démarche de votre part n’est requise.
*Fait uniquement référence aux conseillers inscrits auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières au sein de Patrimoine Hollis.
Où que vous soyez, connectez-vous au portail pour suivre l’état, l’activité et le rendement de votre portefeuille au quotidien. Vous y trouverez de l’information détaillée sur vos comptes, vos objectifs de placement, la répartition de vos actifs, les titres que vous possédez, les rendements ainsi que vos transactions.
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Nous vous enverrons un relevé mensuel, au plus tard le 15 du mois suivant, s’il y a de l’activité sur votre compte. S’il n’y a pas d’activité sur votre compte, vous recevrez des relevés trimestriels.
Le relevé présente une vue d’ensemble de tous vos comptes ainsi qu’une ventilation détaillée de chacun d’eux.