Patrimoine Hollis* et iA Valeurs mobilières sont maintenant iA Gestion privée de patrimoine

Nous sommes fiers de lancer notre nouveau nom de société, iA Gestion privée de patrimoine. Le nouveau nom est conçu pour mieux refléter l’essence de ce que nos conseillers accomplissent – procurer des solutions de gestion de patrimoine holistiques adaptées aux besoins ainsi qu’aux objectifs uniques des investisseurs partout au Canada.

Veuillez prendre note qu’il ne s’agit que d’un changement d’appellation uniquement. La relation avec votre conseiller demeure inchangée et aucune démarche de votre part n’est requise.

*Fait uniquement référence aux conseillers inscrits auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières au sein de Patrimoine Hollis.

Un éventail complet de solutions

Nos conseillers en placement offrent une gamme complète de produits et services aux investisseurs particuliers, aux familles ainsi qu’aux propriétaires d’entreprises.

Produits et services

Planification

  • Planification de la retraite
  • Planification fiscale
  • Planification fiduciaire et successorale
  • Planification d’entreprise
  • Planification de la relève

Placements

  • Fonds communs de placement
  • Actions et titres à revenu fixe
  • Fonds négociés en bourse
  • Placements alternatifs

Crédit et prêts

  • Prêts à l’investissement et prêts REER
  • Prêts de titres

Comptes

  • Comptes de retraite
  • Comptes d’épargne-études
  • Comptes non enregistrés
  • Comptes d’épargne libres d’impôt

Assurance*

  • Universelle, temporaire et vie entière
  • Invalidité
  • Maladie grave
  • Soins de longue durée
  • Rente viagère et rente assurée
  • Régimes d’assurance collective
*Les produits d’assurance sont fournis par Assurance Hollis. (Hollis Insurance Agency dans la province de la C.-B)
  Seuls les services offerts par iA Gestion privée de patrimoine sont couverts par le FCPE.

Suivi de votre progression

Portail client

Où que vous soyez, connectez-vous au portail pour suivre l’état, l’activité et le rendement de votre portefeuille au quotidien. Vous y trouverez de l’information détaillée sur vos comptes, vos objectifs de placement, la répartition de vos actifs, les titres que vous possédez, les rendements ainsi que vos transactions.

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