Patrimoine Hollis* et iA Valeurs mobilières sont maintenant iA Gestion privée de patrimoine
Nous sommes fiers de lancer notre nouveau nom de société, iA Gestion privée de patrimoine. Le nouveau nom est conçu pour mieux refléter l’essence de ce que nos conseillers accomplissent – procurer des solutions de gestion de patrimoine holistiques adaptées aux besoins ainsi qu’aux objectifs uniques des investisseurs partout au Canada.
Veuillez prendre note qu’il ne s’agit que d’un changement d’appellation uniquement. La relation avec votre conseiller demeure inchangée et aucune démarche de votre part n’est requise.
*Fait uniquement référence aux conseillers inscrits auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières au sein de Patrimoine Hollis.
On s’investit, pour vous
Notre vision et notre objectif sont définis dans notre promesse, qui tient en quelques mots : on s’investit, pour vous. Nous avons pour objectif d’être votre partenaire de confiance tout au long de votre vie, entièrement dévoué à vous aider à accroître et à préserver votre patrimoine, ainsi qu’à bâtir un modèle de réussite financière pour les générations à venir.
Force, stabilité et confiance depuis plus de 130 ans
iA Groupe financier, la société mère de iA Gestion privée de patrimoine, est un groupement de sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Fondé en 1892 et coté en bourse depuis 2000, iA Groupe financier possède plus de 205,6 milliards d’actifs sous gestion et administration et compte plus de 4 millions de clients.
L’éléphant, notre emblème
En 1992, iA Groupe financier a choisi l’éléphant comme emblème. Ce choix a été guidé par cinq qualités communes :
- La sagesse acquise grâce à l’expérience
- L’écoute
- Le sens des responsabilités
- La force
- La stabilité
Équipe de direction
Liz Lepore
Vice-présidente, architecture d’affaires, données, expérience client et conseiller, gestion de la formation et des pratiques professionnelles
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Implication sociale
iA Gestion privée de patrimoine contribue activement aux activités caritatives de iA Groupe financier. Les efforts en matière de dons et commandites donnent la priorité aux organismes qui visent à améliorer la qualité de vie, en particulier à ceux qui œuvrent dans les domaines de la santé, de l’éducation et des services sociaux.
En plus de millions de dollars donnés à des centaines d’organismes de bienfaisance dans tout le pays, nous sommes fiers de soutenir les employés qui font don de leur temps et de leurs compétences à des organisations locales dans le besoin.
Adam Elliott
Président,
iA Gestion privée de patrimoine
Professionnel chevronné de la gestion de placements ayant plus de 25 ans d’expérience, Adam Elliott s’est joint à iA Gestion privée de patrimoine en avril 2023. Assumant la responsabilité des stratégies critiques de croissance de la société, il assure que nos conseillers disposent des outils, des ressources et du soutien dont ils ont besoin pour offrir constamment un service exceptionnel à leurs clients.
Avant de se joindre à iA Gestion privée de patrimoine, Adam occupait la fonction de président et chef de la direction de Placements iA Clarington. Durant son mandat, l’ASG et le revenu net de l’entreprise ont atteint des niveaux inégalés, par un recentrage de la gamme sur les meilleures solutions différenciées de leur catégorie et dont les équipes de gestion de portefeuille ont fait leurs preuves. Adam est entré chez iA Clarington en 2018 comme directeur national des ventes.
Il avait acquis une expérience de 18 ans au sein de Fonds Dynamique où il a occupé progressivement des postes de gestion. D’abord représentant interne des ventes, il a ensuite assumé les fonctions de vice-président, Développement d’affaires, puis de dirigeant principal, Développement d’affaires, et enfin de directeur régional des ventes pour l’Ontario.
Adam a obtenu un BA en histoire, avec distinction, de l’Université McGill. Il est parfaitement bilingue anglais-français.
James Gauthier, CFA
Vice-président, Produits et plateformes d’investissement
iA Gestion privée de patrimoine
James supervise les plateformes de gestion à honoraires et de gestion discrétionnaire à iA Gestion privée de patrimoine. Il dirige également les fonctions de recherche et de surveillance des produits de la société. L’objectif de son équipe est d’élaborer des solutions optimales qui permettent aux conseillers de mettre en œuvre une méthode d’approche axée sur les modèles quant à la gestion de placement. James a occupé divers rôles au sein du secteur de la gestion de patrimoine depuis 1997.
Stéphan Bourbonnais
Chef de la direction,
iA Gestion privée de patrimoine
Un leader chevronné possédant plus de 25 ans d’expérience, Stéphan Bourbonnais a joint iA Gestion privée de patrimoine en février 2021. Fortement engagé envers la collaboration et l’esprit d’équipe, Stéphan s’assure que les conseillers en placements de iA Gestion privée de patrimoine disposent du soutien et des ressources nécessaires afin d’atteindre leur objectif d’assurer le bien-être financier des Canadiens d’un océan à l’autre.
Avant de se joindre à iA Gestion privée de patrimoine, Stéphan occupait le poste de Premier vice-président et directeur régional pour l’Est du Canada chez Gestion de patrimoine TD. Dans le cadre de ses fonctions, Stéphan a chapeauté toutes les divisions de clientèle fortunée et a été responsable des conseillers en placements, des gestionnaires de portefeuilles, des banquiers privés et de l’équipe de planification du patrimoine du Québec et des provinces de l’Atlantique. Stéphan a également chapeauté le comité de direction régional visant à assurer l’inclusion et la diversité pour la division de gestion de patrimoine au Québec, en plus d’avoir fait partie du comité national.
Auparavant, Stéphan a agi en tant que cadre supérieur au sein d’autres institutions financières. Il possède de l’expérience dans divers domaines, dont les services bancaires privés, l’assurance, le courtage, la gestion de produits et de placements ainsi que la planification du patrimoine.
Stéphan détient un MBA de HEC Montréal en plus d’être bachelier en commerce international de la SUNY Plattsburgh, dans l’État de New York.
John Skain, CFA
Responsable, Expérience client et Marchés des capitaux, iA Gestion privée de patrimoine
Le principal objectif de John est de diriger une équipe de gestion qui se consacre à l’obtention de résultats supérieurs pour les besoins en mobilisation de capitaux, en négociation et en gestion de patrimoine des clients institutionnels et des clients de détail de l’entreprise.
John possède une connaissance approfondie du développement et de l’intégration des processus et des outils opérationnels. Il met l’accent sur l’exécution et l’expérience client, ainsi que sur la prestation de services d’exécution, de compensation et de garde des opérations à des courtiers et à des sociétés indépendantes de gestion de portefeuille. John a passé plus de 25 années dans le secteur à collaborer avec diverses petites et moyennes entreprises pour les aider à élaborer des stratégies de même qu’à atteindre l’efficacité opérationnelle et les objectifs d’affaires.
Il a été vice-président principal de Qtrade Financial Group, qui offre des services de gestion de patrimoine à la clientèle de détail et à celle de centaines d’institutions financières. Auparavant, il a été président et chef de la direction de Services financiers Penson Canada, la plus grande société de compensation du Canada, qui offre des services d’exécution, de compensation et de soutien administratif à plus de 100 entreprises clientes. John a également occupé des postes de gestion aux Services institutionnels TD Waterhouse.
John détient le titre de CFA et est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université York. Il est membre du conseil d’administration d’Invisor Financial Inc. et de Forstrong Global Asset Management Inc.
Julie Gallagher
Vice-présidente principale et chef de la conformité, iA Gestion privée de patrimoine
Julie s’est jointe à iA Gestion privée de patrimoine en 2021 et compte près de deux décennies d’expérience dans le secteur des services financiers. En qualité de chef de la conformité, elle soutient la stratégie d’affaires globale de la société et s’assure que celle-ci identifie et gère les risques efficacement. Soucieuse de rester à l’affût des changements sectoriels et réglementaires, Julie apporte sa vision et son expertise juridiques pour soutenir nos conseillers et l’entreprise dans notre mission consistant à fournir un niveau supérieur de service à la clientèle.
Avant de joindre les rangs de iA Gestion privée de patrimoine, Julie était directrice principale, Conformité auprès d’une société nationale de courtage en valeurs mobilières et, avant cela, elle était conseillère juridique principale pour la branche de gestion de patrimoine d'une banque canadienne et avocate en pratique privée.
Julie participe activement à divers comités de l'industrie et est membre du Conseil régional du Québec de l'Organisme canadien de réglementation des investissements depuis 2023, dont elle a été présidente de 2020 à 2022.
Mark Robinson
Vice-président principal et chef de l’exploitation, iA Gestion privée de patrimoine
Mark compte près de 40 ans d’expérience en services financiers, notamment dans les domaines de l’exploitation, de la vente au détail, du crédit, de la conformité et du service à la clientèle. Il est un leader ingénieux ayant fait ses preuves et il cumule de nombreuses années d’expérience en gestion et en perfectionnement de grands groupes d’employés. Mark excelle également dans le rôle de leader, ayant assuré la mise en œuvre de nouveaux produits et leur lancement auprès des clients, tant des courtiers de détail que des courtiers remisiers.
Mark possède une vaste expérience de travail au sein de succursales et de sièges sociaux, et il maîtrise tous les domaines liés à l’exploitation, y compris les exigences relatives aux intermédiaires admissibles (IA) et à l’Internal Revenue Service (IRS), ainsi que les règles et règlements de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Il a auparavant occupé des postes de haute direction chez Nesbitt Burns, Merrill Lynch, Services financiers Penson et le Groupe financier PEAK.
Mark a suivi une vaste gamme de cours sur les valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.
Liz Lepore
Vice-présidente, architecture d’affaires, données, expérience client et conseiller, gestion de la formation et des pratiques professionnelles
Leader très respectée du secteur, Liz s’est jointe à iA Gestion privée de patrimoine en 2022. Elle détient plus de 25 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine, la gestion d’actifs et les services bancaires de détail. Dans son rôle actuel, elle est responsable d’assurer que nos conseillers bénéficient des outils et du soutien dont ils ont besoin pour offrir une expérience client de premier ordre.
Avant de se joindre à iA Gestion privée de patrimoine, Liz a passé 26 ans au service de la Banque TD, travaillant dans une variété de rôles de premier plan et à responsabilités croissantes au sein de l'organisation, y compris sa nomination au poste de vice-présidente en 2017. Liz possède une longue expérience à des postes de direction, notamment en stratégie, en transformation, en prestation agile des services et en développement des affaires. Elle se spécialise dans la transformation de l’expérience globale et l’offre de modèles d’exploitation axés sur les conseils holistiques et les solutions numériques aux conseillers, aux clients et aux opérations.
Liz détient les désignations de CFPMD et de CIMMD, ainsi que la certification SAFeMD Agilist et a obtenu un diplôme en économie et affaires de l'Université de York. De plus, elle a réussi les examens du PQAP.
Patti Houghton
Vice-présidente adjointe, Marketing, iA Gestion de patrimoine
Patti Houghton est une professionnelle du marketing axée sur les résultats et une personne d’équipe débordante d’énergie. Son mandat est de continuer à établir et à renforcer le profil distinctif de la marque iA Gestion de patrimoine. Animée d’un esprit entrepreneurial et d’une passion pour tisser des relations interfonctionnelles productives, Patti met à profit ses idées novatrices, ses connaissances fondées sur les données et ses aptitudes en planification afin de mettre en place des campagnes de marketing qui assurent l’obtention des résultats souhaités.
Patti a également joué un rôle déterminant dans les activités de marketing menées au profit d’entreprises de services financiers de premier plan, dont Patrimoine Hollis, la Banque Scotia, BMO Groupe financier et RBC Assurances.
Elle détient un baccalauréat ès arts (avec distinction) et une maîtrise ès arts en anglais de l’Université de Toronto, ainsi qu’un diplôme d’études en langue française de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Bruno Blouin, CPA, CGA
Vice-président principal et chef des finances, iA Gestion privée de patrimoine
Bruno Blouin compte plus d’une vingtaine d’années d’expérience dans le secteur des services financiers. Il gère une équipe de plus de 20 professionnels dont les activités couvrent une vaste gamme de domaines de responsabilités, dont les états financiers statutaires, le rendement financier, les comptes créditeurs, l’établissement de budget et l’analyse stratégique. Il participe également à la vérification préalable de la gestion de projets des TI.
Avant de se joindre à iA Gestion privée de patrimoine, Bruno a occupé des postes aux responsabilités croissantes au sein de plusieurs grandes institutions financières, dont Valeurs Mobilières Desjardins et la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Bruno est diplômé de l’Université Laval et détient les titres de comptable professionnel agréé (CPA) et de comptable général accrédité (CGA).
Frédéric Paquette
Vice-président exécutif, Affaires et ventes nationales, iA Gestion privée de patrimoine
Fred compte près de 25 ans d’expérience au sein de maisons de courtage membres de l’OCRCVM et s’est joint à iA Gestion privée de patrimoine en 2012. Membre de la direction chevronné et efficace, il a dirigé un certain nombre de services et de secteurs d’activité au cours de sa carrière. Dans son rôle actuel, Fred se concentre sur la gestion des ventes, la distribution, la transition et l’intégration des conseillers, la rémunération des conseillers et les programmes de références.
Avant d’être chez iA Gestion privée de patrimoine, Fred a été vice-président, directeur général et PDR chez Desjardins Courtage en ligne pendant 10 ans. Auparavant, il a occupé le poste de directeur régional, Est de l’Ontario, chez TD Waterhouse.
Fred a obtenu un diplôme en finance et en marketing de HEC – École de gestion (Université de Montréal) en 1993.