Patrimoine Hollis* et iA Valeurs mobilières sont maintenant iA Gestion privée de patrimoine
Nous sommes fiers de lancer notre nouveau nom de société, iA Gestion privée de patrimoine. Le nouveau nom est conçu pour mieux refléter l’essence de ce que nos conseillers accomplissent – procurer des solutions de gestion de patrimoine holistiques adaptées aux besoins ainsi qu’aux objectifs uniques des investisseurs partout au Canada.
Veuillez prendre note qu’il ne s’agit que d’un changement d’appellation uniquement. La relation avec votre conseiller demeure inchangée et aucune démarche de votre part n’est requise.
*Fait uniquement référence aux conseillers inscrits auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières au sein de Patrimoine Hollis.
On s’investit, pour vous
Notre vision et notre objectif sont définis dans notre promesse, qui tient en quelques mots : on s’investit, pour vous. Nous avons pour objectif d’être votre partenaire de confiance tout au long de votre vie, entièrement dévoué à vous aider à accroître et à préserver votre patrimoine, ainsi qu’à bâtir un modèle de réussite financière pour les générations à venir.
Force, stabilité et confiance depuis plus de 130 ans
iA Groupe financier, la société mère de iA Gestion privée de patrimoine, est un groupement de sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Fondé en 1892 et coté en bourse depuis 2000, iA Groupe financier possède plus de 249,7 milliards d’actifs sous gestion et administration et compte plus de 4 millions de clients.
L’éléphant, notre emblème
En 1992, iA Groupe financier a choisi l’éléphant comme emblème. Ce choix a été guidé par cinq qualités communes :
- La sagesse acquise grâce à l’expérience
- L’écoute
- Le sens des responsabilités
- La force
- La stabilité
Équipe de direction
Liz Lepore
Vice-présidente, Expérience conseiller et client et Services de conseil en gestion de patrimoine
Lire la biographie
Équipe de direction d'iA Gestion de patrimoine
iA Gestion privée de patrimoine fait partie de iA Gestion de patrimoine, la division de gestion de patrimoine de iA Groupe financier. iA Gestion de patrimoine englobe également Placements iA Clarington, iA Marchés des capitaux et Investia Services financiers.
Julie Gallagher
Vice-présidente principale et chef, Produits et solutions d’investissement et Marchés des capitaux
Lire la biographieImplication sociale
iA Gestion privée de patrimoine contribue activement aux activités caritatives de iA Groupe financier. Les efforts en matière de dons et commandites donnent la priorité aux organismes qui visent à améliorer la qualité de vie, en particulier à ceux qui œuvrent dans les domaines de la santé, de l’éducation et des services sociaux.
En plus de millions de dollars donnés à des centaines d’organismes de bienfaisance dans tout le pays, nous sommes fiers de soutenir les employés qui font don de leur temps et de leurs compétences à des organisations locales dans le besoin.
Adam Elliott
Président et chef de la direction
iA Gestion privée de patrimoine
Professionnel chevronné de la gestion de patrimoine ayant plus de 25 ans d’expérience, Adam Elliott s’est joint à iA Gestion privée de patrimoine en avril 2023. Assumant la responsabilité des stratégies critiques de croissance de la société, il assure que nos conseillers disposent des outils, des ressources et du soutien dont ils ont besoin pour offrir constamment un service exceptionnel à leurs clients.
Avant de se joindre à iA Gestion privée de patrimoine, Adam occupait la fonction de président et chef de la direction de Placements iA Clarington. Durant son mandat, l’ASG et le revenu net de l’entreprise ont atteint des niveaux inégalés, par un recentrage de la gamme sur les meilleures solutions différenciées de leur catégorie et dont les équipes de gestion de portefeuille ont fait leurs preuves. Adam est entré chez iA Clarington en 2018 comme directeur national des ventes.
Il avait acquis une expérience de 18 ans au sein de Fonds Dynamique où il a occupé progressivement des postes de gestion. D’abord représentant interne des ventes, il a ensuite assumé les fonctions de vice-président, Développement d’affaires, puis de dirigeant principal, Développement d’affaires, et enfin de directeur régional des ventes pour l’Ontario.
Adam a obtenu un BA en histoire, avec distinction, de l’Université McGill. Il est parfaitement bilingue anglais-français.
France Kingsbury
Vice-présidente et chef de la conformité
iA Gestion privée de patrimoine
Leader chevronnée en matière de conformité ayant à son actif une vaste expérience du secteur, France s’est jointe à iA Gestion privée de patrimoine en juin 2023. En tant que chef de la conformité, elle supervise la conformité réglementaire, la conduite des affaires et la surveillance de premier niveau.
France était auparavant directrice principale de la conformité, surveillance de deuxième niveau, programme géré et marchés des capitaux. Dans le cadre de son mandat, elle était chargée de la conformité des pratiques de négociation, de la gestion de portefeuille, de la surveillance de deuxième niveau ainsi que de la gestion des risques et de la gouvernance.
Avant de se joindre à iA Gestion privée de patrimoine, France était directrice régionale de la réglementation au bureau de Montréal de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Dans le cadre de ses fonctions, elle supervisait les relations externes avec les membres par l'intermédiaire des conseils régionaux du Québec et du Canada atlantique. Elle était également responsable du service d'inscription pour le Québec et les régions de l'Atlantique ainsi que du Service de traduction. Enfin, elle jouait un rôle clé en conseillant la haute direction, notamment en matière d'interprétation de la législation québécoise sur les valeurs mobilières.
Avant d'occuper ce poste, France a travaillé pendant 13 ans à l'Autorité des marchés financiers (AMF), où elle a occupé plusieurs postes de haut niveau, dont ceux d’inspectrice, de gestionnaire des déclarations d’initiés au surintendant des marchés de valeurs, et de conseillère principale aux affaires juridiques.
France est titulaire d’un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et est membre du Barreau du Québec depuis 2003.
Stéphan Bourbonnais
Vice-président exécutif
iA Gestion de patrimoine
Stéphan Bourbonnais est vice-président exécutif, iA Gestion de patrimoine depuis janvier 2023. Dans ce rôle, il supervise les plans de croissance stratégique de trois filiales dynamiques : Placements iA Clarington, iA Gestion privée de patrimoine (et iA Marchés des capitaux) et Investia Services financiers.
Un leader chevronné qui a fait ses preuves et qui compte plus de 25 années d’expérience dans le secteur financier, Stéphan s’est joint à iA Gestion de patrimoine à titre de président et chef de la direction de iA Gestion privée de patrimoine en février 2021. Avant de se joindre à iA, Stéphan était vice-président principal et directeur régional, Est du Canada au sein d’une grande entreprise de gestion de patrimoine. À ce titre, il a dirigé toutes les lignes d’affaires pour la clientèle fortunée, supervisant les conseillers en placement, les gestionnaires de portefeuille, les banquiers privés et l’équipe de planification du patrimoine au Québec et dans le Canada atlantique. Au sein de cette firme, Stéphan siégeait également au comité national et au comité de gestion du Québec et était président du comité de diversité et d’inclusion au Québec. Stéphan a occupé des postes de cadre supérieur dans plusieurs grandes institutions financières. Sa vaste expérience comprend les services bancaires aux particuliers, l’assurance, les services de courtage, la gestion des produits et des placements et la planification du patrimoine.
Stéphan détient un baccalauréat en commerce international de l’Université de l’État de New York à Plattsburgh et un MBA de HEC Montréal.
John Skain, CFA
Responsable, Expérience client et Marchés des capitaux, iA Gestion privée de patrimoine
Le principal objectif de John est de diriger une équipe de gestion qui se consacre à l’obtention de résultats supérieurs pour les besoins en mobilisation de capitaux, en négociation et en gestion de patrimoine des clients institutionnels et des clients de détail de l’entreprise.
John possède une connaissance approfondie du développement et de l’intégration des processus et des outils opérationnels. Il met l’accent sur l’exécution et l’expérience client, ainsi que sur la prestation de services d’exécution, de compensation et de garde des opérations à des courtiers et à des sociétés indépendantes de gestion de portefeuille. John a passé plus de 25 années dans le secteur à collaborer avec diverses petites et moyennes entreprises pour les aider à élaborer des stratégies de même qu’à atteindre l’efficacité opérationnelle et les objectifs d’affaires.
Il a été vice-président principal de Qtrade Financial Group, qui offre des services de gestion de patrimoine à la clientèle de détail et à celle de centaines d’institutions financières. Auparavant, il a été président et chef de la direction de Services financiers Penson Canada, la plus grande société de compensation du Canada, qui offre des services d’exécution, de compensation et de soutien administratif à plus de 100 entreprises clientes. John a également occupé des postes de gestion aux Services institutionnels TD Waterhouse.
John détient le titre de CFA et est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université York. Il est membre du conseil d’administration d’Invisor Financial Inc. et de Forstrong Global Asset Management Inc.
Julie Gallagher
Vice-présidente principale et chef, Produits et solutions d’investissement et Marchés des capitaux
iA Gestion de patrimoine
Julie est une professionnelle chevronnée et très respectée du secteur, détenant près de vingt ans d'expérience dans les services financiers. Dans ses fonctions actuelles, elle dirige une équipe qui développe des solutions et des produits innovateurs de premier ordre pour iA Gestion privée de patrimoine, iA Marchés des capitaux, Investia Services financiers et Placements iA Clarington, afin de répondre aux besoins évolutifs des conseillers et de leurs clients. Tirant parti de l'architecture ouverte de iA Gestion de patrimoine et de son envergure en tant que plus grand distributeur de fonds communs de placement de tierces parties au Canada, Julie et son équipe travaillent en étroite collaboration avec des partenaires en gestion d'actifs de premier plan afin de fournir aux conseillers de iA Gestion privée de patrimoine et d'Investia des tarifs avantageux et un accès privilégié aux solutions les plus performantes. Dotée d’un sens aigu des affaires, Julie facilite la croissance et la réussite des conseillers indépendants de iA et leur apporte un soutien inégalé dans leur mission, qui est d'offrir à leurs clients une expérience exceptionnelle en matière de gestion de patrimoine.
Julie s’est jointe à iA Gestion de patrimoine en 2021 en qualité de vice-présidente principale et de chef de la conformité de iA Gestion privée de patrimoine. À ce titre, elle a joué un rôle déterminant dans la définition de la stratégie commerciale de l'entreprise et a veillé à ce que celle-ci identifie et gère les risques de manière efficace. Julie a également joué un rôle majeur dans l'élaboration de changements réglementaires importants, en défendant toujours les intérêts et les besoins changeants des investisseurs et des conseillers. Dans ses fonctions actuelles, elle continue à promouvoir l'engagement des organismes de réglementation, en mettant l'accent sur les développements liés aux produits.
Avant de se joindre à iA, Julie était directrice principale de la conformité auprès d’une société nationale de courtage de titres. Auparavant, elle a été conseillère juridique principale pour la branche de gestion de patrimoine d'une banque canadienne, et avocate en pratique privée. Elle siège à divers comités de l'industrie et participe depuis 2012 au Conseil régional du Québec de l’OCRI, dont elle a été présidente de 2020 à 2022.
Mark Robinson
Vice-président principal et chef de l’exploitation
iA Gestion privée de patrimoine
Mark compte près de 40 ans d’expérience en services financiers, notamment dans les domaines de l’exploitation, de la vente au détail, du crédit, de la conformité et du service à la clientèle. Il est un leader ingénieux ayant fait ses preuves et il cumule de nombreuses années d’expérience en gestion et en perfectionnement de grands groupes d’employés. Mark excelle également dans le rôle de leader, ayant assuré la mise en œuvre de nouveaux produits et leur lancement auprès des clients, tant des courtiers de détail que des courtiers remisiers.
Mark possède une vaste expérience de travail au sein de succursales et de sièges sociaux, et il maîtrise tous les domaines liés à l’exploitation, y compris les exigences relatives aux intermédiaires admissibles (IA) et à l’Internal Revenue Service (IRS), ainsi que les règles et règlements de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Il a auparavant occupé des postes de haute direction chez Nesbitt Burns, Merrill Lynch, Services financiers Penson et le Groupe financier PEAK.
Mark a suivi une vaste gamme de cours sur les valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.
Liz Lepore
Vice-présidente, Expérience conseiller et client et Services de conseil en gestion de patrimoine
iA Gestion privée de patrimoine
Leader très respectée du secteur, Liz s’est jointe à iA Gestion privée de patrimoine en 2022, apportant plus de 25 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine et d'actifs, ainsi que dans les services bancaires de détail. Dans son rôle actuel, elle est chargée de s'assurer que nos conseillers disposent des outils numériques et du soutien dont ils ont besoin pour stimuler la croissance, atteindre une plus grande efficacité et offrir une expérience client exceptionnelle. Liz supervise également la stratégie d'assurance de iA Gestion de patrimoine et dirige une équipe d'experts régionaux en assurance qui soutiennent les conseillers dans tous les aspects du processus de vente.
Avant de se joindre à iA Gestion privée de patrimoine, Liz a passé 26 ans à la Banque TD, où elle a occupé divers postes à responsabilité croissante au sein de l'organisation, jusqu'à sa nomination au poste de vice-présidente en 2017. Liz possède une vaste expérience de direction dans les domaines de la stratégie, de la transformation, de la livraison agile et du développement des affaires. Son domaine d'expertise est axé sur la transformation de l'expérience de bout en bout et la prestation de modèles opérationnels innovants et holistiques, centrés sur le conseil, ainsi que de solutions numériques aux conseillers, aux clients et aux opérations.
Liz est titulaire du titre de CFP®, de la certification SAFe® Agilist et d'un diplôme en économie et commerce de l'Université York. Elle a également réussi les examens CIM et PQAP.
Yanick Brochu
Directeur général principal, chef, Marchés des capitaux
iA Marchés des capitaux
Yanick s’est joint à iA Marché des capitaux en 2021, détenant plus de 25 années d’expérience dans le secteur. Dans son rôle actuel, il est chargé de la gestion des activités des Services de recherche, de vente et de négociation. Yanick dirige également les projets stratégiques qui visent à améliorer l'efficacité opérationnelle et les interactions des équipes au sein de la société, tout en veillant à ce que toutes les activités continuent d’être conformes aux exigences réglementaires.
Avant de joindre les rangs de iA Marché des capitaux, Yanick était directeur exécutif et chef des actions chez Marchés mondiaux CIBC, où il était responsable du bureau des actions institutionnelles de Montréal. Auparavant, il a été vice-président, Vente et négociation chez Blackmont.
Yanick détient un B.A. en comptabilité et en finance de l’Université Concordia.
Michael Smith
Président
iA Gestion privée de patrimoine É.-U.
Michael compte plus de 25 années d’expérience dans les services financiers, avec une spécialisation en gestion de patrimoine auprès des investisseurs institutionnels et des particuliers. Il a œuvré au sein de sociétés canadiennes et américaines et possède les permis de la FINRA aux États-Unis et de l’ACVM au Canada.
Michael a assumé des fonctions de direction auprès de sociétés indépendantes de courtage et de banques à charte canadiennes. Il possède également une expérience approfondie de la conformité, des opérations, des ventes, de la négociation et de la lutte contre le blanchiment.
Il a obtenu avec distinction un baccalauréat ès arts de l’Université Western Ontario.
Patti Houghton
Vice-présidente adjointe, Marketing
iA Gestion privée de patrimoine
Patti Houghton est une professionnelle du marketing axée sur les résultats et une personne d’équipe débordante d’énergie. Son mandat est de continuer à établir et à renforcer le profil distinctif de la marque iA Gestion de patrimoine. Animée d’un esprit entrepreneurial et d’une passion pour tisser des relations interfonctionnelles productives, Patti met à profit ses idées novatrices, ses connaissances fondées sur les données et ses aptitudes en planification afin de mettre en place des campagnes de marketing qui assurent l’obtention des résultats souhaités.
Patti a également joué un rôle déterminant dans les activités de marketing menées au profit d’entreprises de services financiers de premier plan, dont Patrimoine Hollis, la Banque Scotia, BMO Groupe financier et RBC Assurances.
Elle détient un baccalauréat ès arts (avec distinction) et une maîtrise ès arts en anglais de l’Université de Toronto, ainsi qu’un diplôme d’études en langue française de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Bruno Blouin, CPA, CGA
Vice-président principal et chef des finances
iA Gestion privée de patrimoine
Bruno Blouin compte plus d’une vingtaine d’années d’expérience dans le secteur des services financiers. Il gère une équipe de plus de 20 professionnels dont les activités couvrent une vaste gamme de domaines de responsabilités, dont les états financiers statutaires, le rendement financier, les comptes créditeurs, l’établissement de budget et l’analyse stratégique. Il participe également à la vérification préalable de la gestion de projets des TI.
Avant de se joindre à iA Gestion privée de patrimoine, Bruno a occupé des postes aux responsabilités croissantes au sein de plusieurs grandes institutions financières, dont Valeurs Mobilières Desjardins et la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Bruno est diplômé de l’Université Laval et détient les titres de comptable professionnel agréé (CPA) et de comptable général accrédité (CGA).
Frédéric Paquette
Vice-président exécutif, Affaires et ventes nationales,
iA Gestion privée de patrimoine
Fred compte près de 25 ans d’expérience au sein de maisons de courtage membres de l’OCRCVM et s’est joint à iA Gestion privée de patrimoine en 2012. Membre de la direction chevronné et efficace, il a dirigé un certain nombre de services et de secteurs d’activité au cours de sa carrière. Dans son rôle actuel, Fred se concentre sur la gestion des ventes, la distribution, la transition et l’intégration des conseillers, la rémunération des conseillers et les programmes de références.
Avant d’être chez iA Gestion privée de patrimoine, Fred a été vice-président, directeur général et PDR chez Desjardins Courtage en ligne pendant 10 ans. Auparavant, il a occupé le poste de directeur régional, Est de l’Ontario, chez TD Waterhouse.
Fred a obtenu un diplôme en finance et en marketing de HEC – École de gestion (Université de Montréal) en 1993.